亚钾国际获多家机构研报看好
中国银河08月29日发布研报称,给予亚钾国际(000893.SZ,最新价:28.24元)推荐评级。评级理由主要包括:1)钾肥量增价跌,上半年盈利能力同比下滑;2)百万吨级产能加速释放,驱动公司长期成长;3)首个溴素项目顺利达产,非钾业务有望成为公司第二增长曲线。风险提示:下游需求不及预期的风险,钾盐矿山开采成本上涨的风险,新建项目达产不及预期的风险等。
信达证券08月30日发布研报称,给予亚钾国际(000893.SZ,最新价:28.74元)买入评级。评级理由主要包括:1)产销量持续增长,钾肥价格下行压制业绩;2)钾肥产能持续扩张,溴素等新产品开拓中;3)钾肥价格有望触底反弹。风险提示:1、资产收购进度不及预期;2、钾肥价格大幅下跌的风险;3、新项目建设不及预期的风险。
国海证券08月31日发布研报称,给予亚钾国际(000893.SZ,最新价:27.65元)买入评级。评级理由主要包括:1)氯化钾以量补价,2023Q2业绩环比改善;2)钾肥价格企稳回升,公司积极扩产成长性凸显。风险提示:钾肥价格波动风险、新产能投放不及预期、下游需求不及预期、安全生产风险、行业竞争加剧。
中邮证券09月03日发布研报称,给予亚钾国际(000893.SZ,最新价:27.65元)买入评级。评级理由主要包括:1)Q2公司氯化钾销量环比显著增长,价格下跌致业绩大幅下滑;2)氯化钾价格触底上涨,Q4有望迎来量利齐升;3)公司钾肥资源储量丰富,产能快速扩张成长可期。风险提示:2024年大合同价格不及预期风险;库存去化不及预期风险;产能上释放不及预期风险。
中原证券09月04日发布研报称,给予亚钾国际(000893.SZ,最新价:28.17元)增持评级。评级理由主要包括:1)钾肥价格下跌压制业绩,产销提升推动二季度环比增长;2)公司资源储量丰富,公司产能扩张保障业绩;3)钾肥价格有所复苏,公司区位优势显著。风险提示:新项目进度低于预期、产品价格下跌、行业竞争加剧。
华福证券09月05日发布研报称,给予亚钾国际(000893.SZ,最新价:27.87元)买入评级,目标价格为32.89元。评级理由主要包括:1)事件:公司发布2023年半年报;2)量增抵冲钾肥价格下行,Q2业绩环比改善;3)钾肥产能持续释放,催化公司成长;4)全球钾肥价格或将触底反弹。风险提示:农产品需求不及预期风险;产能扩张不及预期风险;地缘政治局势变动风险。
(*以下排序按照最新的股价高低)
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