日本肥料市场背后的农业密码

在需求上升的推动下，预计未来几年日本化肥市场的消费量将出现上升趋势。预计2024年至2035年期间的预期复合年增长率为+0.6%，预计到2035年底，市场容量将达到820万吨。就价值而言，预计2024年至2035年期间，市场将以+1.7%的预期复合年增长率增长，预计到2035年底，市场价值将达到82亿美元（按名义批发价格计算）。

日本的肥料消费量 

2024年，日本化肥消费量小幅收缩至770万吨，消费呈现出相对平稳的趋势模式。2017年的增长速度最为明显，增长了2.8%。2019年的消费量创下历史新高，达到830万吨；然而，从2020年到2024年，消费量略低。2024年日本化肥市场的价值估计为68亿美元，比上一年增长9.2%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入（不包括物流成本、零售营销成本和零售商的利润，这些成本将包含在最终消费者价格中）。然而，总体而言，消费继续显示出相对平稳的趋势模式。2022年市场达到了71亿美元的最高水平；然而，从2023年到2024年，消费量仍处于较低水平。

日本主要消费哪些肥料产品？

硝酸铵钙是该国消费量最大的产品，约290万吨，占总量的38%。是第二大类型氮肥的两倍,约140万吨。排名第三的是氮磷钾混合肥料占14%，约100万吨。

从2013年到2024年，相比其他化肥产品，硝酸铵钙消费量的年均增长率相对平稳。氮肥平均年增长率为1.6%和氮磷钾复合肥平均年减少2.2%。

就价值而言，硝酸铵钙（26亿美元）、氮磷钾混合肥料（14亿美元）和氮肥等（6.37亿美元）是2024年市场价值最高的产品，合计占总市场的79%。尿素、硝酸钾、磷酸二铵、氯化钾、硫酸铵、过磷酸钙、磷酸一铵、硫酸钾、光卤石、钾盐和其他天然粗钾盐、硫酸钾镁和钾肥混合物、除过磷酸钙以外的磷肥、硝酸铵、硝酸钠、氮磷混合肥料、磷钾混合肥料以及尿素和硝酸铵在水溶液或氨溶液中的混合物稍显落后，合计占21%。

在主要消费产品中，磷钾混合肥料的复合年增长率为+4.4%，市场规模增长率最高，而其他产品的市场增长速度较为平稳。

日本本土肥料生产情况

2024年，日本化肥产量小幅下降至670万吨，因此与前一年的数字相比保持相对稳定。总体而言，生产继续显示出相对平缓的趋势模式。最突出的增长率出现在2023年，增幅为2.6%。在本报告所述期间，产量在2013年达到峰值，为720万吨；然而，从2014年到2024年，产量保持在较低水平。

按出口价格估算，2024年化肥产量显著增长至64亿美元。2013年至2024年，总产值年均增长1.3%；趋势模式保持一致，在整个分析期间观察到一些明显的波动。因此，产量达到峰值，并可能在短期内继续增长。

日本主要生产哪些肥料产品？

硝酸铵钙是产量最大的产品，占总产量的43%。此外，约290万吨。硝酸铵钙的产量是第二大类型氮肥的两倍，约140万吨。氮磷钾三元肥料在总产量方面排名第三，占16%的份额，约100万吨。

从2013年到2024年，硝酸铵钙产量的年均增长率相对平稳。关于其他生产的产品，氮肥平均年增长1.7%和氮磷钾复合肥平均年减少1.3%。

按价值计算，日本生产最多的肥料类型是硝酸铵钙（27亿美元）、氮磷钾复合肥（15亿美元）和氮肥（9.48亿美元），共占总产量的89%。

除其他外，氮肥的复合年增长率为+1.1%，主要生产产品的市场规模增长率最高。

日本进口肥料情况

2024年，进口到日本的化肥数量显著增加到130万吨，比2023年增长了6%。然而，总体而言，进口明显萎缩。2017年的增长速度最快，进口比上一年增长了11%。因此，进口量达到了180万吨的峰值。从2018年到2024年，进口增长未能恢复势头。

按价值计算，2024年化肥进口额降至6.98亿美元。然而，总体而言，进口出现了明显的萎缩。2022年的增长速度最快，比上一年增长了84%。因此，进口额达到了16亿美元的峰值。2023年至2024年，进口增长保持在较低水平。

主要进口国家

中国（44.4万吨）、加拿大（26.9万吨）和马来西亚（17.5万吨）是日本化肥进口的主要供应商，占进口总量的71%。美国、韩国、摩洛哥、以色列、台湾（中国）、泰国、约旦、德国、俄罗斯和白俄罗斯稍显落后，合计占22%。

从2013年到2023年，在主要供应商中，摩洛哥的采购增长率最为显著（复合年增长率为+21.1%），而其他领先国家的进口增长速度则较为平稳。

按价值计算，中国（2.68亿美元）、加拿大（1.63亿美元）和马来西亚（7500万美元）是日本最大的化肥供应商，共占进口总额的67%。美国、摩洛哥、韩国、台湾、以色列、德国、约旦、泰国、俄罗斯和白俄罗斯稍显落后，合计占25%。

摩洛哥的复合年增长率为+24.6%，在主要供应商中进口额增长率最高，而其他国家的采购增长速度则较为平稳。

氯化钾（34.2万吨）、磷酸二铵（32.5万吨）和尿素（26.8万吨）是日本化肥进口的主要产品，占进口总量的71%。磷酸一铵、硫酸铵、光卤石、钾盐和其他天然粗钾盐、硫酸钾镁和钾肥混合物、硫酸钾、除超磷酸盐以外的磷肥、超磷酸盐、氮磷钾混合肥料、硝酸铵、氮肥等、硝酸钠、氮磷混合肥料、硝酸钾、磷钾混合化肥、硝酸钙铵以及尿素和硝酸铵在水溶液或氨溶液中的混合物稍显落后，占进口总量的29%。

从2013年到2024年，在主要产品类型中，硝酸铵钙的采购增长率最为显著（复合年增长率为+9.1%），而其他产品的进口增长速度则较为平稳。

按价值计算，磷酸二铵（2.09亿美元）、氯化钾（1.44亿美元）和尿素（1.21亿美元）是日本进口最多的肥料类型，共占进口总额的68%。磷酸一铵、硫酸钾（SOP）、氮、磷和钾混合肥料、光卤石、钾盐和其他天然钾盐、硫酸钾镁和钾肥混合物、除超磷酸盐以外的磷肥、超磷酸盐、硝酸钠、硫酸铵、硝酸铵、硝酸钾、氮肥等、氮和磷（NP）混合肥料，磷和钾混合肥料，硝酸铵钙以及尿素和硝酸铵在水溶液或氨溶液中的混合物稍显落后，共占进口总额的32%。

在主要产品类别中，硝酸铵钙的复合年增长率为11.1%，进口额增长率最高，而其他产品的采购增长速度则较为平稳。

主要进口肥料价格

2024年化肥平均进口价格为每吨530美元，比上年下降13.1%。然而，总体而言，进口价格继续显示出相对平稳的趋势模式。2022年的增长率最为显著，比上一年增长了76%。因此，进口价格达到每吨878美元的峰值。2023年至2024年，平均进口价格保持在较低水平。

价格因产品类型而异；价格最高的产品是尿素和硝酸铵在水溶液或氨溶液中的混合物，而硫酸铵的价格是最低的。

从2013年到2024年，硝酸钠的价格增长率最为显著（+5.9%），而其他产品的价格增长速度较慢。

按国家划分的进口价格

2023年，化肥进口平均价格为每吨610美元，比上年下降了-30.5%。然而，总体而言，进口价格略有上涨。2022年的增长速度最快，平均进口价格比上一年上涨了76%。因此，进口价格达到每吨878美元的峰值，然后在第二年迅速下跌。

价格因原产国而异：在最大的进口国中，价格最高的国家是德国（每吨1040美元），而泰国（每吨343美元）的价格最低。

从2013年到2023年，德国的价格增长率最为显著（+6.0%），而其他主要供应商的价格增长速度则较为平稳。

日本出口肥料情况

2024年，化肥的海外出货量终于上升，自2021年以来首次达到39万吨，从而结束了两年的下降趋势。然而，在此期间，出口出现了严重下滑。2017年的增长速度最为明显，出口比上一年增长了16%。2013年出口量达到71.1万吨的峰值；然而，从2014年到2024年，出口额略低。

按价值计算，2024年化肥出口额显著增长至1.19亿美元。然而，总体而言，出口明显下降。2021年的增长速度似乎最快，比上一年增长了48%。2022年，出口额达到1.61亿美元的峰值；然而，从2023年到2024年，出口额略低。

主要出口到哪些国家？

菲律宾（9.4万吨）、马来西亚（8.5万吨）和越南（7.9万吨）是日本化肥出口的主要目的地，占总出口的66%。印度、澳大利亚、美国、中国、韩国稍显落后，合计占21%。

从2013年到2023年，在主要目的地国家中，印度的出货量增长率最为显著（复合年增长率为+33.9%），而其他国家的增长速度则较为平稳。

按价值计算，日本出口化肥的最大市场是美国（1900万美元）、越南（1400万美元）和菲律宾（1300万美元），合计占出口总额的42%。马来西亚、澳大利亚、中国、印度、韩国稍显落后，合计占46%。

在主要目的地国中，印度的复合年增长率为+27.0%，在报告所述期间出口额增长率最高，而其他国家的出货量增长速度较为平稳。

按产品类别划分出口情况

硫酸铵是日本出口的最大类型的肥料，占出口总量的69%，约27万吨。尿素排名第二，约5.7万吨，排名第三的是氮磷钾混合肥料，占8.7%，约3.4万吨。

2013年至2024年，硫酸铵出口量的年均增长率为-7.8%。尿素年平均增长率为8.7%，氮磷钾复合肥年平均增长率为3.5%。

按价值计算，日本出口量最大的肥料是氮、磷和钾混合肥料（4500万美元）、硫酸铵（3200万美元）和尿素（3000万美元），共占出口总额的92%。氮肥、氯化钾、混合磷钾（PK）肥料、除过磷酸钙以外的磷肥、硝酸钾、硝酸钠、磷酸二铵、磷酸一铵、光卤石、钾盐和其他粗天然钾盐、硫酸钾镁和钾肥混合物、硫酸钾、混合氮磷（NP）肥料、超磷酸盐和硝酸铵稍显落后，共占出口总额的8.5%。

就主要产品类别而言，磷酸二铵的复合年增长率为+40.4%，出口额增长率最高，而其他产品的出货量增长速度较为平稳。

按国家/地区划分的出口价格

2023年，化肥出口平均价格为每吨287美元，比上年下降了-29.8%。然而，总体而言，出口价格明显上涨。2022年的增长速度最快，比上一年增长了39%。因此，出口价格达到每吨409美元的峰值，然后在第二年明显收缩。

价格因目的地国家而异：价格最高的国家是美国（每吨1413美元），而出口到马来西亚的平均价格（每吨120美元）是最低的。

从2013年到2023年，越南的供应价格增长最为显著（+1.3%），而其他主要目的地的价格则有所下降。